证券代码：002125 证券简称：湘潭电化 公告编号：2025-034
湘潭电化科技股份有限公司
向不特定对象刊行可退换公司债券
网上刊行中签率及优先配售收尾公告
保荐东说念主（主承销商）：财信证券股份有限公司
本公司及董事会整体成员保证信息清楚的内容果然、准确、无缺，莫得虚
假记录、误导性讲明或要紧遗漏。
颠倒教唆
湘潭电化科技股份有限公司（以下简称“湘潭电化”、“公司”或“刊行
东说念主”）和财信证券股份有限公司（以下简称“财信证券”或“保荐东说念主（主承销
商）”）根据《中华东说念主民共和国证券法》《上市公司证券刊行注册惩处目的》
（证监会令〔第227号〕）、《证券刊行与承销惩处目的》（证监会令〔第228
号〕）、《深圳证券往复所上市公司自律监管引导第15号——可退换公司债券
（2025年蜕变）》（深证上〔2025〕223号）、《深圳证券往复所上市公司证
券刊行与承销业务试验深信（2025年蜕变）》（深证上〔2025〕268号）和《
深圳证券往复所上市公司自律监管指南第1号——业务办理（2025年蜕变）》
（深证上〔2025〕396号）等联系端正组织试验向不特定对象刊行可退换公司
债券（以下简称“可转债”或“电化转债”）。
本次刊行的可转债向刊行东说念主在股权登记日（2025年6月13日，T-1日）收市
后中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公
司”）登记在册的原鼓励优先配售，原鼓励优先配售后余额部分（含原鼓励放
弃优先配售部分）通过深圳证券往复所（以下简称“深交所”）往复系统网上
向社会公众投资者刊行。
请投资者得当阅读本公告及深交所网站（www.szse.cn）公布的联系端正。
本次刊行在刊行经由、申购、缴款和投资者弃购处理等时期紧迫教唆如下：
不特定对象刊行可退换公司债券中签号码公告》履行资金交收义务，确保其资
金账户在2025年6月18日（T+2日）日终有足额的认购资金，投资者款项划付需
死守投资者场所证券公司的联系端正。投资者认购资金不及的，不及部分视为
毁灭认购，由此产生的收尾及联系法律包袱，由投资者自行承担。根据中国结
算深圳分公司的联系端正，毁灭认购的最小单元为1张。网上投资者毁灭认购的
部分由保荐东说念主（主承销商）包销。
足本次刊行数目的70%时，或当原鼓励优先缴款认购的可转债数目和网上投资
者缴款认购的可转债数目共计不及本次刊行数目的70%时，刊行东说念主及保荐东说念主（
主承销商）将协商是否汲取中止刊行要领，并实时向深交所答复，若是中止发
行，将公告中止刊行原因，在批文有用期内择机重启刊行。中止刊行时，网上
投资者中签的可转债无效且不登记至投资者名下。
本次刊行的可退换公司债券由保荐东说念主（主承销商）以余额包销的面孔承销，
对 认 购 金 额 不 足 48,700.00 万 元 的 部 分 承 担 余 额 包 销 责 任 ， 包 销 基 数 为
果和包销金额，包销比例原则上不跳动本次刊行总和的30%，即原则上最大包
销金额为14,610.00万元。当骨子包销比例跳动本次刊行总和的30%时，保荐东说念主
（主承销商）将运行里面承销风险评估圭臬，并与刊行东说念主协商疏导：如确定继
续履行刊行圭臬，保荐东说念主（主承销商）将调治最终包销比例，包销投资者认购
金额不及的金额，并实时向深交所答复；如确定汲取中止刊行要领，保荐东说念主（
主承销商）和刊行东说念主将实时向深交所答复，公告中止刊行原因，并将在批文有
效期内择机重启刊行。
参与东说念主最近一次陈说其毁灭认购的次日起6个月（按180个当然日盘算推算，含次日）
内不得参与网上新股、存托凭据、可转债及可交换公司债券网上申购。
毁灭认购情形以投资者为单元进行判断。毁灭认购的次数按照投资者骨子
毁灭认购的新股、存托凭据、可转债、可交换公司债券累计盘算推算；投资者抓有
多个证券账户的，其任何一个证券账户发生毁灭认购情形的，毁灭认购次数累
计盘算推算。鉴识格、注销证券账户所发生过的毁灭认购情形也纳入统计次数。
企业年金账户以及干事年金账户，证券账户注册贵寓中“账户抓有东说念主称号”
通常且“有用身份评释文献号码”通常的，按不同投资者进行统计。
湘潭电化向不特定对象刊行48,700.00万元可退换公司债券原鼓励优先配售及
网上申购已于2025年6月16日（T日）已毕。
根据2025年6月12日（T-2日）公布的《湘潭电化科技股份有限公司向不特定
对象刊行可退换公司债券刊行公告》（以下简称“《刊行公告》”），本公告一
经注销即视为向通盘参预申购的投资者投递获配信息。
现将本次电化转债刊行申购收尾公告如下：
一、总体情况
电化转债本次刊行48,700.00万元（共计4,870,000张），刊行价钱为每张100
元。本次刊行的原鼓励优先配售日和网上申购日为2025年6月16日（T日）。
二、向原鼓励优先配售收尾
根据深交所提供的优先配售数据，原鼓励优先配售的电化转债所有3,588,109
张，即358,810,900元，占本次可转债刊行总量的73.68%。
三、社会公众投资者网上申购收尾及刊行中签率
本次刊行最终确定的网上向社会公众投资者刊行的电化转债所有为1,281,890
张 ， 即 128,189,000 元 ， 占 本 次 可 转 债 发 行 总 量 的 26.32% ， 网 上 中 签 率 为
根据深交所提供的网上申购数据，本次网上向社会公众投资者刊行的有用申
购 数 量 为 83,667,957,870 张 ， 配 号 总 数 为 8,366,795,787 个 ， 起 讫 号 码 为
刊行东说念主与保荐东说念主（主承销商）将在2025年6月17日（T+1日）组织摇号抽签仪
式 ， 摇 号 中 签 结 果 将 于 2025 年 6 月 18 日 （ T+2 日 ） 在 巨 潮 资 讯 网 （
www.cninfo.com.cn）上公告。投资者根据中签号码，说明认购可转债的数目，每
个中签号码只可购买10张（即1,000元）电化转债。
四、本次刊行配售收尾汇总如下：
类别 有用申购数目（张） 骨子获配数目（张） 中签率/配售比例
原鼓励 3,588,109 3,588,109 100.00%
其中：控股鼓励、骨子
范围东说念主偏激一致活动东说念主
网上社会公众投资者 83,667,957,870 1,281,890 0.0015321157%
共计 83,671,545,979 4,869,999 -
注1：公司控股鼓励偏激一致活动东说念主共计获配数目为2,056,332张，约占本次刊行总量的42.22%，其中湘
潭电化集团有限公司获配数目为1,438,339张，湘潭振湘国有资产指标投资有限公司获配数目为617,993张。
注2：《刊行公告》中端正向原鼓励优先配售每1张为1个申购单元，网上申购每10张为1个申购单元，因
此所产生的余额1张由保荐东说念主（主承销商）包销。
五、上市时期
本次刊行的电化转债上市时期将另行公告。
六、备查文献
议论本次刊行的一般情况，请投资者查阅2025年6月12日（T-2日）刊登于《
上海证券报》上的《湘潭电化科技股份有限公司向不特定对象刊行可退换公司债
券召募说明书教唆性公告》，投资者亦可到巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）查
询《湘潭电化科技股份有限公司向不特定对象刊行可退换公司债券召募说明书》
全文及议论本次可转债刊行的联系贵寓。
七、刊行东说念主、保荐东说念主（主承销商）议论面孔
（一）刊行东说念主：湘潭电化科技股份有限公司
地址：湘潭市岳塘经开区幸福五路湘潭电化科技股份有限公司
议论电话：0731-55544161、0731-55544048
议论东说念主：贺娟（董事会文书）、王悦（证券事务代表）
（二）保荐东说念主（主承销商）：财信证券股份有限公司
地址：湖南省长沙市芙蓉区芙蓉中路二段80号顺天海外金钱中心28楼
电话：0731-88954790
议论东说念主：成本市集部
刊行东说念主：湘潭电化科技股份有限公司
保荐东说念主（主承销商）：财信证券股份有限公司
二〇二五年六月十七日
（本页无正文，为《湘潭电化科技股份有限公司向不特定对象刊行可退换公司
债券网上刊行中签率及优先配售收尾公告》之签章页）
刊行东说念主：湘潭电化科技股份有限公司
年 月 日
（本页无正文，为《湘潭电化科技股份有限公司向不特定对象刊行可退换公
司债券网上刊行中签率及优先配售收尾公告》之签章页）
保荐东说念主（主承销商）：财信证券股份有限公司
年 月 日
