6月23日，三大股指早盘小幅拉升，其中半导体板块握续上行。截止上昼9:45，半导体材料ETF(562590)涨1.52%。有关因素股中，拓荆科技涨3.75%、中微公司涨2.66%、华海清科涨2.10%，朔方华创、南大光电、鼎龙股份等小幅跟涨。

近期半导体需求握续分化，数据知道，限度2025年4月大家半导体销售额同比增长14.4%，其中SoC芯片受益于新能源汽车国补及AI末端放量。但二季度受中好意思关税及封测产能转单影响，功绩分化，算力有关高性能HBM存储需求强壮，端侧AI渗入加快，预测2025年AI手机渗入率预测达34%，AI PC或从2024年0.5%跃升至2028年79.7%。

何况跟着好意思国时代禁闭倒逼自主创新，IDC预测2028年中国加快工作器市集范畴将达253亿好意思元。好意思国时代管理虽限度入口，刺激了原土研发，华为昇腾等芯片已成为国产替代主力，AI保管PCB景气度高位，阐述Prismark预测2023年至2028年多层板卑劣支配规模中，工作器/数据存储需求增速最高。

对此，中国星河证券觉得战术红利激活潜在需求，时代创新将重构奢靡电子生态。国度补贴战术径直拉动市集需求，春节时期手机销量同比增长182%，中高端机型占比培植。AI时代成为中枢驱能源，2025年AI手机渗入率预测达34%，端侧大模子和AI PC推进硬件升级与场景深远。华为、OPPO通过搭钮和柔性屏时代优化体验，永恒后劲仍被看好。AR眼镜迎来爆发元年，雷鸟X3Pro等产物会通AI与光波导时代，2025年大家销量预测550万台，B端医疗、工业支配加快落地，该行看好新奢靡电子产物重构产业生态。